Gestamp的招股说明书在首次公开募股前已被CNMV批准

墨西哥国家市场委员会（“ CNMV”）今天批准了Gestamp股份的首次公开发行（“发行”）招股说明书。大股东Riberas家族将通过其控股公司Acek出售占公司27.00％的股份（155,388,877股），如果超额配股权最高可增加至31.05％（178,697,208股）。行使初始报价的15％。

发行后，Riberas家族将继续成为Gestamp的大股东，持有其58.95％的股本（如果行使超额配售权，则为54.9％），而Mitsui和某些公司员工将保留其目前的股份。分别为12.525％和1.52％，所有这些人在股票发行结束后的180天内（锁定员工为360天）均处于锁定协议之下。

本次发行仅面向机构投资者，预计该股票将于2017年4月7日在GEST证券交易所的马德里，巴塞罗那，巴伦西亚和毕尔巴鄂证券交易所上市。

指示性和非约束性价格范围指南已定为每股5.60欧元至6.70欧元，预计最终发行价将在2017年4月5日或之后确定，并在完成簿记程序之后开始。 2017年3月24日至2017年4月5日（含）结束。

关于未来的股息，Gestamp希望从2018年开始并根据其2017年业绩保持其薪酬政策的净利润分配约占其净利润的30％。

摩根大通证券有限公司，摩根士丹利国际有限公司和瑞银集团在此次IPO中担任联合全球协调人和联席账簿管理人，桑坦德银行，南非证券交易所，德意志银行，伦敦分行和法国兴业银行分别担任联席账簿管理人和联合银行。 BNP PARIBAS的SA，Bilbao Vizcaya Argentaria，SA和CaixaBank的SA担任联合牵头经理。Lazard Asesores Financieros，S.A.在此次发行中担任公司和出售股东的财务顾问。

稳健的财务业绩

Gestamp于3月10日公布了其2016年业绩，该公司将以强劲的财务状况首次亮相市场。

该公司2016年的收入为75.5亿欧元，比上年增长7.3％，高于同期该行业的平均增长。此外，它的EBITDA（同比增长10.6％，达到8.41亿欧元）和EBIT（增长15.6％，达到4.63亿欧元）均实现了两位数的增长，其净利润增长了37.1％，达到€ 2016年为2.21亿。

财务业绩稳健，截至2016年底的净债务为16.3亿欧元，杠杆比率（净债务/ EBITDA）为1.94倍，低于2015年的1.96倍，符合公司的目标。

鉴于2016年12月31日至2019年12月31日之间90％的预期收入将来自其当前订单簿中的订单，因此Gestamp对未来业务具有良好的可视性。